À quoi sert cette section
Classez le travail selon les règles convenues avec la finance et examinez les exceptions manuellement. Les montants utilisent les heures de travail enregistrées et les tarifs applicables ; les plages d’activité Git ne remplacent pas ces heures.
Quand l’utiliser
- Préparer la clôture d’une période.
- Vérifier l’origine d’une classification ou d’un montant.
Premiers pas
- 1Convenez avec la finance des règles et du pourcentage des tâches mixtes.
- 2Créez la période et vérifiez les heures ainsi qu’un unique tarif horaire applicable à l’équipe, en USD et sans restriction par personne.
- 3Lancez la classification, vérifiez les exceptions et indiquez un motif pour chaque correction.
- 4Générez le rapport et faites-le vérifier avant de verrouiller la période.
Paramètres
| Paramètre | À quoi il sert | Comment l’utiliser | Erreur fréquente |
|---|---|---|---|
| Règles et priorité | La première règle correspondante de priorité la plus élevée détermine la classification. | Vérifiez les motifs de type de tâche, dépôt, étiquette et branche sur des cas connus. | Placer une règle générale avant une exception spécifique. |
| Heures et tarifs | Permettent de calculer les coûts de la période. | Vérifiez les heures enregistrées et l’existence d’un seul tarif applicable. | Utiliser l’activité Git comme relevé comptable ou laisser des tarifs absents ou ambigus : le rapport est alors bloqué. |
| Clôture et verrouillage | Distinguent l’état de clôture du verrouillage définitif. | Une période clôturée permet encore des modifications ; une période verrouillée ne permet ni correction ni régénération. Terminez la revue financière avant le verrouillage. | Verrouiller en pensant pouvoir rouvrir la période plus tard. |
Exemple d’utilisation
Situation: La finance doit examiner la répartition du trimestre.
- 1Vérifiez heures, tarifs et classifications automatiques et manuelles.
- 2Corrigez les exceptions avec un motif, puis générez le rapport.
- 3Verrouillez seulement une fois la revue terminée.
Ce que cela permet de vérifier: La répartition du rapport pourra être vérifiée à partir des données et des classifications.
Questions fréquentes
Comment une tâche mixte est-elle comptée ?
Son pourcentage répartit le coût entre CapEx et OpEx. Ces parts sont déjà comprises dans les totaux ; ne rajoutez pas le coût mixte.
Que vérifier si une classification manque ?
Vérifiez les règles actives, leurs conditions et l’exécution de la classification. Corrigez manuellement si nécessaire.
Peut-on réutiliser un ancien rapport ?
Vérifiez d’abord ses heures et tarifs. Il peut être régénéré si la période n’est pas verrouillée ; le verrouillage est irréversible.
Conseils
- Conservez le critère financier qui justifie chaque règle et chaque pourcentage.